Soul宣布提交招股说明书：根据优化算法的社交媒体元宇宙空间变成

中国北京时间5月11日早上信息，社交网络平台Soul今天向SEC递交招股说明书，申请办理在Nasdaq发售，股票买卖交易编码SSR，摩根斯坦利、Jefferies、美银证劵与CICC一同出任主承销。

招股说明书表明，2020年企业营业收入为4.98亿人民币，同比增加604.3%；2021年一季度营业收入为2.38亿人民币，同比增加259.8%，该一季度总体利润率为86%。

除此之外，2020年Soul均值日活跃性客户达590万。2020年一季度，其平均付钱客户经营规模达154万；平均客户付钱率达4.8%；每付钱客户平均收益达48.6元。

下列为招股说明书具体内容：

财务报表

截止2020年12月31日一年，Soul的营业收入为4.98亿人民币，2019年当期为7070万余元，同比增加604.3%；Soul的固定成本与开支为9.87亿人民币，同比增加165.09%；运营亏本4.89亿人民币，同比增加62.1%；亏损4.88亿人民币，同比增加62.9%。

截止2021年3月31日该一季度，Soul的营业收入为2.38亿人民币（约3636万美金），2020年当期为6621万余元，同比增加259.8%；Soul的固定成本与开支为6.21亿人民币，同比增加419.98%；运营亏本3.82亿人民币，同比增加619.38%；亏损3.82亿人民币，同比增加624.71%。

此外，截止2021年3月31日，Soul拥有现钱及准货币为4.75亿人民币（约7255万美元）。

广告宣传开支：2019年和2020年，Soul的广告宣传开支各自为RMB1.966亿人民币和6.021亿人民币，占收益的278.1%和120.9%。截止2021年3月31日，广告宣传开支为4.597亿人民币，2020年当期为5240万余元。Soul致力于应用新起和自主创新的推广工具来持续提高企业的营销推广高效率。该企业预估，广告宣传开支的肯定花费将伴随着业务流程的扩张再次提升。

技术性研发费用：Soul在特有推荐系统、內容监管作用及其别的技术性系统架构行业开展了很多项目投资。技术性和研发费用占该企业很大比例。2019年和2020年，Soul的技术性和研发费用各自为RMB9580万块和1.806亿人民币，占收益的135.5%和36.3%。截止2021年3月31日，技术性和研发费用为8160万余元，2020年当期为34二十万元。

运营数据

用户增长：截止2021年第一季度，Soul的月活跃性客户为3320万，对比2020年同期增长109.0%；均值日活跃性客户为910万，对比2020年同期增长94.4%。2019年和2020年，Soul的均值每个月活跃性客户各自为1150万和208万；而2019年和2020年，均值日活跃性客户各自为330万和590万。

应用时间：依据艾瑞商业咨询的汇报，2021年3月，应用Soul移动智能终端的客户均值每天在运用上滞留的時间为40分钟上下，超出了中国基本上全部别的并以即时通信为主导的社交媒体移动智能终端客户的应用时间。

用户粘性：2021年3月，应用Soul移动智能终端的客户中，56.4%的客户在该月最少半个月处在活跃性情况；这种客户均值每日维持四次会话，并在该月均值每天推送68.3条本人信息。在2020年12月份维持最少半个月活跃性的客户中，78.4%的客户在2021年3月份依然维持最少半个月的人气值。

贴子总数：依据艾瑞商业咨询的汇报，2021年3月，35%的月活跃性客户转化成了內容；2021年3月，每一位转化成內容的客户均值每个月公布5.9个新贴子。在该月，这种客户累计公布了6780万条新贴子。

互动交流：2021年3月，Soul服务平台上的贴子一共接到5.74万件回应。同年同月，89.1%的月活跃性客户与别的Soul客户在Soul移动智能终端上互动交流。

信息：2021年3月，均值57.1%的日活跃性客户推送了本人信息，均值每日推送62条一对一信息。这种客户每个月在Soul移动智能终端上转化成100亿条一对一信息。

消費：2019年和2020年，均值每个月付钱用户数各自为26.89万和92.93万，该运用2021年一季度的平均付钱用户数做到154.45万，在其中，3月的付钱用户数为170万；除此之外，该运用平均客户付钱率从2019年的2.3%提高至2020年的4.5%，2021年一季度不断增涨至4.8%；每个月每均值客户收益各自为21.9元和43.5元，2020年一季度做到48.6元。

公司高管与公司股东持仓

管理层持仓：

创办人、CEO张璐拥有48607303份优先股，占有率32.0%，选举权占比65.0%

执行董事、技术总监Ming Tao拥有1863578份优先股，占有率1.2%，选举权占比0.6%

关键公司股东持仓：

Soulgate Holding Limited拥有48607303份优先股，占有率32.0%，选举权占比65.0%

Image Frame Investment (HK) Limited拥有75807291份优先股，占有率49.9%，选举权占比25.7%

Genesis Capital I LP拥有9111979份优先股，占有率6.0%

管理团队

创办人、老总兼CEO：张璐

执行董事兼技术总监：Ming Tao

执行董事兼首席运营官：Rui Shirley Xue

执行董事：Ye Yuan

执行董事：Yu Wu

董事被任命者：Lili Xu

风险因素

假如我们无法保存目前客户或进一步扩张客户基本或客户活跃性降低，则大家的业务流程和经营业绩或可遭受重特大不好危害；

大家的业务流程在于客户不断找寻有意思的內容，而客户对內容的兴趣爱好又在于客户转化成和奉献的內容。若大家的客户没法以一致的頻率转化成高品质的內容，则大家或可没法吸引住和吸引客户，以维持竞争能力；

大家的运营历史时间比较有限，大家很有可能没法保持历史时间提高、合理管理方法提高、操纵成本费和开支或实行大家的业务流程对策；

客户各种不良行为和对大家产品服务的乱用，或可对大家的企业形象、业务流程和经营业绩导致不好危害；

大家小区内公布或表明的內容在中国和别的地区，及其在国际性管控组织 来看，让人抵触，并很有可能使大家遭遇惩罚和别的严重危害；

以往，大家曾由于容许未成年在大家的移动智能终端上浏览有关中国相关法律法规严禁未成年消費的內容而遭受惩罚。大家不断的合规管理工作中很有可能会成本费昂贵或高效率不高，与此有关的一切管控不合规管理或负面信息事情都很有可能对大家的信誉、业务流程、经营情况和经营业绩导致重特大不好危害；

在大家运营的每个国家和地区，大家的业务流程遭受本地繁杂且不断发展趋势的相关法律法规的管束。这种相关法律法规中的很多要求受现行政策转变和不确定性讲解的危害，且很有可能对大家业务流程运营导致理赔、整顿、现钱惩罚、经营成本提升或用户增长或活跃性减少，或危害大家的业务流程；

挪动社交媒体是一个持续发展趋势、持续转变且充斥着市场竞争的销售市场，我们在这一销售市场的新起行业中运营业务流程，这促使大家无法评定未来前景。若我们无法合理市场竞争，大家的业务流程、经营情况和经营业绩或可遭受重特大不好危害；

若我们无法吸引住和吸引高品质的客户，或是大家的移动智能终端无法合理地强烈推荐适合的客户，大家的客户存留和人气值很有可能会降低，大家的业务流程和经营业绩或可因而遭受重特大不好危害；及其

欠缺适用大家业务流程的一切必需准许、营业执照或许可证书都是有很有可能会对大家的业务流程、经营情况和经营业绩导致重特大不好危害。